Этапы внедрения срм-системы
(ПланФикс)

Шаг за шагом к эффективному управлению
клиентскими отношениями

Наша команда-планфиксеров занимается внедрением CRM-системы ПланФикс и помогает компаниям улучшать управление клиентскими данными, задачами, проектами и бизнес-процессами. А в этой статье мы рассказываем о ключевых этапах внедрения ПланФикса.

На этом этапе мы проводим детальный анализ потребностей вашей компании и формулируем цели внедрения CRM-системы. Важно определить, какие задачи система должна решать, какие процессы автоматизировать и какие результаты ожидаются.

Также на этом этапе мы проводим аудит существующих бизнес-процессов и определяем, какие из них нуждаются в улучшении или автоматизации.

Настройка системы

Проводится первоначальная настройка ПланФикс в соответствии с потребностями вашей компании. Это включает создание пользовательских полей, настройку процессов, интеграцию с другими системами и сервисами.

Мы создаем подробный план внедрения CRM-системы, включающий все этапы работы, сроки их выполнения и ответственных лиц. План должен быть реалистичным и учитывать все возможные риски и препятствия. На этом этапе мы также рисуем BPMN-схемы (Business Process Model and Notation) для визуализации процессов и их оптимизации.

ПланФикс помогает нам и нашим клиентам эффективно управлять клиентскими взаимоотношениями, оптимизировать процессы и достигать бизнес-целей. Мы уверены, что эта CRM-система станет надежным инструментом для любого бизнеса. Автоматизация и структурирование данных позволят сосредоточиться на росте и развитии бизнеса, оставив рутину системе.

Также ПланФиксом можно пользоваться абсолютно бесплатно (до 5 пользователей).
Создать аккаунт и зарегистрироваться можно по ссылке.

Если у вас возникли вопросы или нужна помощь, то мы всегда на связи:
help@k3.planfix.ru
+7 (4812) 60-33-39
ТГ-бот

Разработка плана внедрения

анализ потребностей, целей и оценка текущих бизнес-процессов

тестирование

Перед запуском системы в рабочую среду необходимо провести тщательное тестирование. Это поможет выявить возможные ошибки и недочеты, а также убедиться, что все процессы работают корректно.

Обучение всех сотрудников

Обучение начинается с ключевых пользователей и членов проектной команды. Они должны глубоко понимать функциональность системы и уметь использовать её для выполнения своих задач.

После обучения ключевых пользователей проводится обучение всех остальных сотрудников.

Полное внедрение и запуск системы управления

После успешного пилотного внедрения проводится полный запуск системы во всей компании. Все процессы переходят в ПланФикс, и система становится основной рабочей средой для сотрудников.

После запуска мы обеспечиваем техническую поддержку пользователей. Важно реагировать на возникающие проблемы и вопросы, помогать с настройкой и адаптацией системы под изменяющиеся потребности вашей компании.