Регистрация и начало работы в ПланФиксе

Приветствуем вас в мире ПланФикс — мощной CRM-системы, которая помогает управлять проектами, задачами и бизнес-процессами. Организация работы команды, сокращение времени на рутинные задачи, улучшение коммуникации и повышение продуктивности - это все про ПланФикс.

А сегодня здесь мы вам расскажем, как зарегистрироваться в ПланФиксе и начать использовать все его возможности. Давайте начнем!

Первое, что нужно сделать - это перейти по ссылке и создать аккаунт.

Далее на почту вам придет письмо со ссылкой на активацию аккаунта - переходим по ней и регистрируем аккаунт компании. Следуйте подсказкам на экране и введите основную информацию о вашей компании, настройте начальные параметры. Если создаете аккаунт для личного пользования, то также можете продолжить, введя любое название для аккаунта.

После настройки вы окажетесь на главной странице ПланФикса. Здесь вы найдете все основные разделы системы: задачи, проекты, календарь, отчеты и настройки. Также вы можете организовать рабочие пространства для удобства, создавать проекты и задачи по отделам или направлениям, назначить ответственного, установить сроки и отслеживать процесс их выполнения.

Если вам нужно создать новые задачи, проекты или отчеты, то нажмите на значок “плюсик” в верхней левой части экрана.

В задачах можно установить приоритет задачи (высокий, средний, низкий), назначить дедлайн, отслеживать статус и отвечать на комментарии других участников.

В проектах вы можете добавить других участников, распределить роли, создавать отчеты и просматривать кто и за какие задачи ответственен.

Также можно подключить интеграцию с мессенджерами или электронной почтой, н-р, вы можете получать все уведомления по задачам и проектам в телеграмм и, не выходя из него, отправить сообщение в ПланФикс своим сотрудникам или коллегам.