Как выгружать контакты
из ПланФикса?

Приветствуем вас в мире ПланФикс — мощной CRM-системы, которая помогает управлять проектами, задачами и бизнес-процессами. Организация работы команды, сокращение времени на рутинные задачи, улучшение коммуникации и повышение продуктивности - это все про ПланФикс.

А сегодня здесь мы вам расскажем, как экспортировать контакты в ПланФиксе. Давайте начнем!

Первое, что нужно сделать - это в интерфейсе ПланФикса перейти в раздел "Контакты", где вы увидите весь список ваших клиентов.

Если нажать на знак плюсика в нижней части страницы слева, то откроется вкладка, где вам нужно будет выбрать "Новый фильтр". Перед вами откроется окошко с настройками фильтра, где можно настроить по каким критериям настроить отбор контактов.

После того как все настройки будут завершены нажмите снизу на кнопку "Отфильтровать и сохранить"

В левой панели страницы через инструмент интеграции вы можете выгрузить свои отфильтрованные контакты, но сначала не забудьте настроить интеграцию вашего почтового сервиса с ПланФиксом (через API).

Экспорт контактов (в формате XLSX, CSV или Google Таблицы)

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт. Это позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу.

Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка. Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта.